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龍光集團(tuán):將針對所有境外債務(wù)推出一個(gè)整體債務(wù)管理方案
http://www.anyinhouse.com房訊網(wǎng)2022/8/2 9:17:50
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[提要]龍光集團(tuán)已聘請海通國際作為財(cái)務(wù)顧問,公司將針對所有境外債務(wù)推出一個(gè)整體債務(wù)管理方案,公司會(huì)公平對待所有債權(quán)人。目前,整體計(jì)劃方案仍在起草中,鑒于地產(chǎn)行業(yè)前景的不確定性和離岸債務(wù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,無法確定最終方案推出的時(shí)間。

  8月1日,記者了解到,龍光集團(tuán)已聘請海通國際作為財(cái)務(wù)顧問,公司將針對所有境外債務(wù)推出一個(gè)整體債務(wù)管理方案,公司會(huì)公平對待所有債權(quán)人。目前,整體計(jì)劃方案仍在起草中,鑒于地產(chǎn)行業(yè)前景的不確定性和離岸債務(wù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,無法確定最終方案推出的時(shí)間。

  本次債務(wù)重組將涵蓋龍光集團(tuán)的62億美元的離岸債務(wù),其中包括39億美元公募票據(jù)、私募票據(jù)以及部分離岸銀團(tuán)貸款。而PJT Partners和Ropes& Gary作為持有龍光集團(tuán)39億美元公開離岸債券的特設(shè)小組的財(cái)務(wù)和法律顧問將在近日召集持有人召開電話會(huì)議,討論對龍光集團(tuán)重組計(jì)劃的意見等事宜。另外,電話會(huì)議可能還會(huì)討論債權(quán)人就龍光集團(tuán)重組計(jì)劃方面可能采取的后續(xù)措施。

  澎湃新聞從債券持有人處了解到,原定于在8月25日到期的一筆美元債目前已獲得了展期的批準(zhǔn)。該筆美元債為LOGPH 7.5 08/25/22,發(fā)行規(guī)模為3億美元,債券未償金額為2.79億美元,票面利率為7.5%。

  在公司出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)之后,龍光集團(tuán)已有多筆債券獲得展期。此前,龍光集團(tuán)發(fā)行的“19龍控01”、“18龍控02”、 “20龍控02”的展期方案均已獲得通過。

  據(jù)龍光集團(tuán)此前披露的數(shù)據(jù),今年上半年龍光集團(tuán)合約銷售額約為303.4億元,同比下降58.8%;合約銷售面積約190.7萬平方米,同比下降51.16%。

  除了債券展期之外,龍光集團(tuán)還通過出售旗下資產(chǎn)以回籠資金。

  3月8日,中國海外宏洋集團(tuán)公告稱,擬以10.24億元收購龍光控股汕頭一在建項(xiàng)目。

  4月26日,新世界發(fā)展和新創(chuàng)建集團(tuán)聯(lián)合公告稱,2022年4月26日(交易時(shí)段后),新創(chuàng)建的間接全資附屬公司與龍光基業(yè)、龍光交通及廣西龍光貴梧高速公路有限公司訂立股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。根據(jù)協(xié)議,新創(chuàng)建收購龍光基業(yè)所持有的廣西龍光貴梧高速公路有限公司股權(quán),交易代價(jià)16.349億元;收購廣西龍光貴梧高速公路有限公司應(yīng)收股息,交易代價(jià)4680萬港元;以及龍光交通債權(quán)人權(quán)利,交易代價(jià)2.207億元,該交易總代價(jià)為19.024億元。

  來源:澎湃新聞

編輯:wangdc

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