01 行業(yè)與政策

　　奧園暫緩償還債務(wù)協(xié)議預(yù)期3月27日生效 股份繼續(xù)停牌

　　3月24日，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司披露公告表示，暫緩償還債務(wù)協(xié)議預(yù)計(jì)3月27日生效。中國(guó)奧園表示，臨時(shí)小組(約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%)已原則上書(shū)面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款的暫緩償還債務(wù)條款書(shū)。自此，該公司及其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)與臨時(shí)小組的財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)緊密合作，以期就落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排協(xié)定最終文件。為此，中國(guó)奧園欣然宣布，臨時(shí)小組成員已于本公告日期正式簽立暫緩償還債務(wù)協(xié)議，且暫緩償還債務(wù)協(xié)議的生效日期預(yù)期為2023年3月27日(星期一)。公告還顯示，中國(guó)奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買(mǎi)賣(mài)并將繼續(xù)暫停買(mǎi)賣(mài)直至進(jìn)一步通知。

　　濱江集團(tuán)控股股東質(zhì)押1億股股份 占總股本3.21%

　　3月24日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，近日，杭州濱江投資控股有限公司將其持有的濱江集團(tuán)部分股票辦理了股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)。公告顯示，此次濱江控股質(zhì)押股份數(shù)量為1億股，占其所持股份比例的7.08%，占濱江集團(tuán)總股本的3.21%，質(zhì)押用途為償還債務(wù)，質(zhì)押起止日期為2023年3月23日至2024年3月23日。據(jù)悉，濱江控股為濱江集團(tuán)第一大股東，持股數(shù)量約為14.13億股，總持股比例為45.41%。本次質(zhì)押后，濱江控股累計(jì)質(zhì)押濱江集團(tuán)股份數(shù)量為4.2億股。。

　　02 城市與市場(chǎng)

　　北京房山2023年將竣工保障房5100套

　　根據(jù)北京房山區(qū)官微消息，北京房山區(qū)2023年40件重要民生實(shí)事項(xiàng)目公布。40件實(shí)事涉及優(yōu)化基本公共服務(wù)、改善群眾居住條件、提高生活便利性、方便市民出行、營(yíng)造宜居環(huán)境、豐富文體生活、保障公共安全、提高社會(huì)保障水平八個(gè)方面。其中，房山區(qū)將持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)保障房建設(shè)，竣工各類(lèi)保障性住房5100套，開(kāi)工安置房5200套。

　　天津政府與交通銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 加大金融資源配置力度

　　天津市人民政府與交通銀行股份有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將在推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、港產(chǎn)城融合發(fā)展、中心城區(qū)更新提升、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳發(fā)展等方面，加大金融資源配置力度，增強(qiáng)金融產(chǎn)品服務(wù)的適配性，更好地支持天津高質(zhì)量發(fā)展。

　　03 投資與交易

　　財(cái)信地產(chǎn)控股股東轉(zhuǎn)讓1.57億股上市公司股份 套現(xiàn)約9.2億元

　　3月26日，財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，控股股東重慶財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司與廣東歐昊集團(tuán)有限公司、東臺(tái)市昊華企業(yè)管理有限公司分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，重慶財(cái)信地產(chǎn)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向歐昊集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持財(cái)信發(fā)展約1.07億股無(wú)限售流通股份(占該公司總股本的9.1502%)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.85元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為5.89億元。

　　04 公司與項(xiàng)目

　　復(fù)星集團(tuán)宣布將在青島投資建設(shè)亞特蘭蒂斯文旅項(xiàng)目

　　3月26日，復(fù)星集團(tuán)將在青島投資建設(shè)亞特蘭蒂斯文旅項(xiàng)目。在同日2023山東省旅游發(fā)展大會(huì)，山東重點(diǎn)文旅項(xiàng)目招商推介會(huì)上，復(fù)星全球合伙人、復(fù)星蜂巢執(zhí)行總裁崔鏑宣布了相關(guān)消息。資料顯示，復(fù)星集團(tuán)過(guò)去在青島布局了嶗山Club Med項(xiàng)目，投資了青島酷特智能、思普潤(rùn)水務(wù)等企業(yè)。

　　福星股份13.4億元定增事項(xiàng)收到深交所審核問(wèn)詢(xún)函

　　3月26日，湖北福星科技股份有限公司公告稱(chēng)，收到深交所問(wèn)詢(xún)函。福星股份表示，收到深交所出具的《關(guān)于湖北福星科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢(xún)函》。深交所對(duì)福星股份向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了審核問(wèn)詢(xún)問(wèn)題。福星股份將按照審核問(wèn)詢(xún)函的要求，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交對(duì)審核問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過(guò)臨時(shí)公告方式進(jìn)行披露，并在披露后通過(guò)深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件。

　　旭輝集團(tuán)今年已交付超1.2萬(wàn)套房

　　近日，旭輝集團(tuán)官微披露，3月18日至3月25日，旭輝集團(tuán)交付錫鉑悅溪上一期、重慶御璟湖山七期一批次、杭州宸宇府二期共計(jì)2358套新房；2023年1月至今，旭輝集團(tuán)在全國(guó)已交付超1.2萬(wàn)套房。與此同時(shí)，旭輝集團(tuán)方面表示，近期還將交付北京華樾國(guó)際、連云港云悅星宸一期、無(wú)錫旭輝城二期、武漢旭輝·千山凌云二期、濟(jì)寧博觀云著（西區(qū)）、佛山清樾、常州都會(huì)江來(lái)一期、南昌旭輝水投御府等項(xiàng)目。

　　05 房企與業(yè)績(jī)

　　美的置業(yè)2022年總收入736.3億元 核心凈利潤(rùn)38.7億元

　　3月24日，美的置業(yè)控股有限公司披露截至2022年12月31日止年度全年業(yè)績(jī)。截至2022年12月31日止年度，美的置業(yè)收入為人民幣736.3億元，毛利為人民幣113.06億元，利潤(rùn)及綜合收益總額為人民幣35.77億元。此外，截至2022年12月31日止年度，美的置業(yè)核心凈利潤(rùn)為人民幣38.7億元，較2021年人民幣54.57億元下降29.1%；公司擁有人應(yīng)占核心凈利潤(rùn)為人民幣19.69億元，較2021年人民幣38.98億元下降49.5%。

　　綠城服務(wù)2022年收入148.56億元 同比增18.2%

　　3月24日，綠城服務(wù)集團(tuán)有限公司披露截至2022年12月31日止年度的全年業(yè)績(jī)。具體來(lái)看，綠城服務(wù)截至2022年12月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收入為人民幣148.56億元，同比增長(zhǎng)18.2%。公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利為人民幣5.47億元，較2021年全年的人民幣8.46億元下降35.3%。有關(guān)下降原因，綠城服務(wù)表示基于審慎考慮，應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款減值淮備增加、金融工具等資產(chǎn)減值淮備增加，以及受?chē)?guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境及COVID-19疫情反復(fù)影響，公司收入增幅下降的同時(shí)成本上漲。

　　佳兆業(yè)料2022年錄得虧損凈額120億-140億元

　　佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司3月24日晚表示，根據(jù)對(duì)集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的未經(jīng)審核管理賬目及目前可得資料的初步評(píng)估，集團(tuán)預(yù)期將于本年度錄得虧損凈額介乎約人民幣120億元至人民幣140億元。其指出，減少乃主要由于(i)物業(yè)交付減少導(dǎo)致來(lái)自銷(xiāo)售物業(yè)的收益減少；及(ii)美元兌人民幣的匯率波動(dòng)導(dǎo)致以美元計(jì)值的債務(wù)產(chǎn)生匯兌虧損。此外，集團(tuán)預(yù)期錄得公司擁有人應(yīng)占核心虧損（即不包括投資物業(yè)公平值變動(dòng)、按公平值經(jīng)損益入帳之金融資產(chǎn)之公平值變動(dòng)及匯兌收益╱虧損的虧損凈額）介乎約人民幣35億元至人民幣55億元。佳兆業(yè)表示，于本公告日期，集團(tuán)本年度的綜合業(yè)績(jī)?nèi)晕绰鋵?shí)，預(yù)計(jì)于三月底刊發(fā)公司本年度的業(yè)績(jī)公告。