蛋殼公寓將在紐交所掛牌,股票代碼為“DNK”。
美國東部時間2020年1月8日,蛋殼公寓更新招股書,發(fā)行區(qū)間設定為14.5美元到16.5美元之間,擬發(fā)售10,600,000股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表10股A類普通股。
蛋殼公寓將在紐交所掛牌,股票代碼為“DNK”。
按IPO發(fā)行價區(qū)間的上限計算,蛋殼公寓將通過此次IPO交易籌集最多2.01億美元資金。
根據(jù)此次披露,除了原有主承銷商花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外,新增加老虎證券作為副承銷商。
截至2019年11月30日,蛋殼公寓管理的公寓數(shù)量為432,690間。
蛋殼公寓在2019年前10個月的總營收為57.13億元人民幣,較2018年前10個月19.92億元增長187%,增長的主要原因是業(yè)務的持續(xù)擴大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。
蛋殼公寓2019年前10個月凈虧損為28.13億元人民幣,經(jīng)調整后的EBITDA為負16.12億元人民幣,尚未盈利的原因是其持續(xù)高速增長。
當前股東結構中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,占股7.8%,雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,探索在支付、金融服務和獲客等方面的深度合作。老虎環(huán)球基金為最大機構投資人,占20.0%的股份,蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投資人兼董事長沈博陽持有6.3%的股份。
來 源:房訊網(wǎng)
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