3月2日，世茂建設擬將旗下的7只境內(nèi)債券進行整體重組。

　　重組方案顯示，世茂建設擬重組的這7只債券為“20世茂04”、“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”和“20世茂06”。

　　債券本金自2024年6月份起分為13期兌付，最后一期將在2027年9月兌付完成。世茂建設的兌付方案在前期兌付比例較低，2024年6月起的前三季度，每季度僅支付本金的2%。

　　上述債券持有人擬在3月1日-3月15日召開會議，作為其境內(nèi)債進行債務重組的程序。

　　在小額兌付方面，世茂建設稱對于截至債權登記日登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將在2023年9月15日和2024年3月15日分別向前述每個證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過100張(含)。如果證券賬戶在債權登記日持有的債券張數(shù)不足100張(含)但不足200張(含)，則發(fā)行人于2023年9月15日向該等賬戶兌付100張，并與2024年3月15日向該等賬戶兌付債權登記日該等證券賬戶持有的超過100張(不含)的張數(shù)，如果前述證券賬戶在債權登記日持有的債券張數(shù)超過200張(不含)，則發(fā)行人于2023年9月15日向該等證券賬戶兌付100張，并在2024年3月15日向該等賬戶兌付100張。

　　增信保障措施方面，世茂建設以大連金州項目所屬項目公司穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；以江門臺山項目所屬項目公司穿透狗50%的股權收益權提供質押擔保；以成都世茂廣場項目所屬項目公司穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；以寧波北侖酒店項目所屬項目公司穿透后100%的股權收益權提供質押擔保。

　　若上述的增信保障議案獲得全部擬增信債券持有人會議審議通過，則世茂建設承諾將以新增增信資產(chǎn)為全部擬增信債券提供增信保障措施，擬增信債券的各債券的持有人處于同一順位、按份共有。

　　此外，除了上述的增信保障措施，世茂建設同意以其或其指定主體直接或間接持有以下資產(chǎn)為增信保障債券進一步提供增信保障措施：以尚雋商業(yè)保理(上海)有限公司、深圳市領途商業(yè)保理有限公司分別合法享有的、累計合計金額不低于19億元的應收賬款債權提供應收賬款質押擔保。

    來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)

編輯：jinbao