6月10日，中國金茂和中國宏泰發(fā)展聯(lián)合公告，中國金茂擬私有化中國宏泰，并撤銷中國宏泰股份在港交所的上市地位。
中國金茂在公告中表示，私有化計劃包括注銷于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約60.20%的股份，包括非控股股東計劃股份［即計劃股東（不包括中國宏泰控股股東)持有的所有中國宏泰股份，占于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約26.02%］及控股股東計劃股份［即中國宏泰控股股東持有的所有中國宏泰股份(不包括存續(xù)股份)，占于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約34.18%］。
若上述計劃生效及實施，所有非控股股東計劃股份將予以注銷，以換取支付非控股股東注銷價每股非控股股東計劃股份現(xiàn)金2.4港元，較中國宏泰股份于最后交易日在港交所報收市價每股1.84港元溢價約30.43%；所有控股股東計劃股份將予以注銷，以換取支付控股股東注銷價每股控股股東計劃股份現(xiàn)金2.13港元；緊隨計劃股份注銷后，中國宏泰已發(fā)行股本將通過按面值向中國金茂新發(fā)行中國宏泰股份(入賬列作繳足)而增加及恢復(fù)至其先前數(shù)額，因此，緊隨計劃實施后，已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約90.1%將由中國金茂持有，而已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約9.9%將繼續(xù)由利東(中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士)持有。
根據(jù)上述假設(shè)，計劃、購股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約項下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價約25.65億港元。中國金茂擬以其內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付實施計劃、購股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約所需的全部現(xiàn)金金額。
中國金茂入主中國宏泰發(fā)展可追溯至2021年。
2021年6月28日，中國金茂認(rèn)購了中國宏泰約1.23億美元可換股債券。值得一提的是，當(dāng)日中國宏泰發(fā)就按時全部償付了2021年到期的1.8億美元債。同時，中國金茂公告稱，公司擬以約為14.81億港元的價格收購中國宏泰29.9%股權(quán)，約合4.94億股。至此，中國金茂成為該公司的第二大股東。在該交易完成后，賣方王建軍及其妻子趙穎為中國宏泰發(fā)展的控股股東，持有44.08%股權(quán)。
但需要注意的是，根據(jù)雙方的約定，中國金茂手持的這筆可換股債券最終可轉(zhuǎn)換約3.14億股股份，相當(dāng)于中國宏泰已發(fā)行股份的19%，經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后的中國宏泰總股數(shù)的15.97%。若這些債券全部轉(zhuǎn)換為股票，加上中國金茂已有的股權(quán)，中國金茂在中國宏泰發(fā)展的持股比例將超過公司創(chuàng)始人王建軍及其家族，從而成為公司的最大股東。
在此次公告中，中國金茂表示，在私有化計劃完成后，中國宏泰保留利東作為中國宏泰發(fā)展股東至關(guān)重要，中國金茂可憑借利東在管理中國宏泰的業(yè)務(wù)及營運方面的經(jīng)驗及長期參與，以確保中國金茂及中國宏泰之間的協(xié)同效應(yīng)及合作的利益繼續(xù)得以實現(xiàn)，這將增強中國金茂及中國宏泰在市場上的競爭力，并有利于中國金茂及中國宏泰的長期可持續(xù)發(fā)展。
另外，中國宏泰已申請公司股份自6月10日上午9時正起在港交所恢復(fù)買賣。
對于私有化中國宏泰一事，中國金茂認(rèn)為，由于中國宏泰主要從事土地開發(fā)及大型產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)的開發(fā)及運營，中國金茂可通過中國宏泰發(fā)展私有化增加其控制權(quán)并進一步實現(xiàn)投資中國宏泰發(fā)展的利益，即實現(xiàn)多個城市運營項目的收購，獲得相關(guān)資源以提升產(chǎn)業(yè)園吸引商業(yè)及投資的能力，并進一步加強政企合作，均符合中國金茂房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。
官方資料顯示，中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司1995年創(chuàng)建于河北省廊坊市，公司以產(chǎn)業(yè)構(gòu)建、園區(qū)運營和基礎(chǔ)設(shè)施投資為核心業(yè)務(wù)。2014年在香港聯(lián)交所主板上市。公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)板塊包括通航、大文旅、大健康、科創(chuàng)、能源和工業(yè)設(shè)計。
中國宏泰2021年的年報數(shù)據(jù)顯示，2021年公司實現(xiàn)收入15.27億元，同比減少36.3%，其中，土地開發(fā)項目收入12.91億元，同比減少40.4%；物業(yè)銷售收入1.95億元，物業(yè)租賃收入4104萬元。另外，公司毛利9.79億元，同比減少41.4%，歸屬股東凈利潤1.71億元，同比減少79.76%。
截至2021年末，公司提供規(guī)劃、開發(fā)及運營合計服務(wù)8個產(chǎn)業(yè)城市項目。包括位于河北省廊坊市的龍河高新區(qū)；龍河商務(wù)休閑度假基地；廣陽科技孵化園；永清宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；位于河北省石家莊市的石家莊通用航空產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；石家莊藁城宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；位于湖北省鄂州市的宏泰鄂州產(chǎn)業(yè)園；及位于湖北省武漢市的武漢開發(fā)區(qū)通航產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。
來源：澎湃新聞
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