房訊網訊：6月4日早間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，萬科與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股25港元。

　　配售代理將按盡力基準于配售期按配售協(xié)議所載的條款及條件向不少于六名承配人(包括專業(yè)投資者、機構投資者或其他投資者)配售配售股份。

　　假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為78.90億港元，配售所得款項凈額總額（扣減所有相關成本及費用，包括傭金及律師費用后）預計約為78.65億港元。

　　配售股份分別占公司于公告日期全部現有已發(fā)行H股及全部現有已發(fā)行股本約20.00%及2.79%，且分別占本公司經配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

　　萬科于公告中稱，擬將配售所得款項凈額用于補充營運資金，擬具體用于償還集團境外債務性融資，惟受限于相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機構對所得款項使用的其他要求，及承諾本次配售的所得款項凈額將不會用于境內住宅開發(fā)。

　　值得關注到的是，6月3日，萬科公告稱，決定下調2017年公司債券（第一期）的票面利率，即本期債券在存續(xù)期前3年的票面利率為4.5%，在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇調整存續(xù)期后2年的票面利率為1.9%。

　　來 源：房訊網

　　編 輯：chenhong