01 行業(yè)與政策

　　國家統(tǒng)計局：7月CPI同比上漲0.5%，居住價格上漲0.1%

　　8月9日，國家統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)，2024年7月份，全國居民消費價格同比上漲0.5%，環(huán)比上漲0.5%。1--~7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.2%。其中，居住價格同比上漲0.1%，環(huán)比持平。

　　央行：完善住房租賃金融支持體系支持存量商品房去庫存

　　8月10日電，中國人民銀行公眾號發(fā)文稱，未來隨著房地產(chǎn)市場定價趨于理性，租賃需求進(jìn)一步釋放，租售比持續(xù)改善回升，住房租賃企業(yè)運營能力不斷提升，住房租賃市場實現(xiàn)商業(yè)化可持續(xù)發(fā)展是有基礎(chǔ)的。下階段，要繼續(xù)發(fā)揮好支持政策對住房租賃產(chǎn)業(yè)的推動作用，完善住房租賃金融支持體系，同時，充分調(diào)動市場化機構(gòu)的積極性，通過更多社會資金的投入，建立可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，支持存量商品房去庫存，助力推動房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　02 城市與市場

　　北京51.53億掛牌3宗地 順義后沙峪地塊設(shè)上限價49.68億

　　8月11日，據(jù)北京市規(guī)劃和自然資源委員會消息，北京近日掛牌3宗地塊，分別位于通州區(qū)、順義區(qū)和大興區(qū)，起始價共計51.53億元。

　　其中，順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)西泗上村棚戶區(qū)改造土地開發(fā)項目SY00-1801-0104、0105、0106、0107地塊位于順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)，用地性質(zhì)包括居住用地、托幼用地和商業(yè)用地，出讓年限為居住70年、商業(yè)40年辦公50年，用地規(guī)模171090.53平方米，地上建筑規(guī)模185879.6平方米，起始價為43.2億元。該地塊掛牌競價截止時間為2024年9月12日15時止。該宗地設(shè)定土地合理上限價格496800萬元。

　　住房“以舊換新”又出新招 江蘇無錫國企首推異地置換

　  8月9日電，江蘇省無錫市梁溪城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，該公司推出“以舊換新”3.0版業(yè)務(wù)，擴(kuò)大住房以舊換新的范圍，不僅收購二手商品住宅，還將增加對公寓、商鋪的收購，同時將支持異地以舊換新，增加對蘇州、常州存量二手商品住宅的收購。所謂住房以舊換新”，是指政府指定的機構(gòu)或房地產(chǎn)企業(yè)通過收購、置換、補貼等方式，鼓勵和幫助已有住房的居民賣舊房、換新房。今年以來，多城推廣住房“以舊換新”政策，試圖打通樓市置換鏈條，釋放改善性質(zhì)的購房需求。而此次無錫市梁溪區(qū)國企發(fā)布的升級版公告有兩大突破一是收購對象不限于二手商品住房，對于無錫全市的優(yōu)質(zhì)公寓、優(yōu)質(zhì)商鋪也可進(jìn)行收購:二是增加了對異地的二手房收購，這在全國尚屬首例。

　　03 投資與交易

　　7月房企融資規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)單月新高，萬科獲大量銀行貸款

　　8月8日，地產(chǎn)研究機構(gòu)克而瑞報告顯示，2024年7月65家典型房企的融資總量為523.46億元，環(huán)比增加63.8%，同比減少9%，單月的融資規(guī)模創(chuàng)下了2024年以來的新高，主要是因為萬科獲得了326.66億元的銀行貸款。1~7月的累計融資總量為2678.47億元，同比減少32%。本月房企債券發(fā)行了150.5億元，環(huán)比減少2.9%，同比減少55.6%。債券類平均融資成本為2.85%，環(huán)比降低了0.41pct，同比降低0.67pct。本月境外方面僅有越秀地產(chǎn)發(fā)債，因此整體融資成本僅為4.1%；而由于境內(nèi)發(fā)債的企業(yè)仍然主要是首開、金隅、保利置業(yè)等央企國企，因此境內(nèi)融資成本仍然保持在較低的水平。

　　中交集團(tuán)與深交所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　8月8日，中交集團(tuán)與深圳證券交易所在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將加強溝通交流，合力提升上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，共同支持利用多元化融資渠道搭建產(chǎn)融服務(wù)平臺，建立全方位、多層次、長期穩(wěn)定、合作互惠的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　04 公司與項目

　　中國恒大：繼續(xù)停牌 清盤人未覓得重組方案

　　8月9日電，中國恒大公告，公司清盤人自委任以來專注于調(diào)查公司業(yè)務(wù)及事務(wù)，并采取措施維護(hù)及變現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)。盡管已從公司資產(chǎn)中回收少量價值，但公司流動性和內(nèi)部資源有限，債務(wù)水平高，缺乏重大新投資，目前尚未找到可滿足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買賣的重組方案。公司股份自2024年1月29日起暫停買賣將繼續(xù)停牌直至另行通知。

　　富力地產(chǎn)：附屬怡略到期未支付票據(jù)利息共計1.47億美元

　　8月11日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告，針對中國內(nèi)地房地產(chǎn)市場放緩及開發(fā)商現(xiàn)金流和融資困難的背景，公司采取了一系列應(yīng)對措施。

　　公告中還提到了怡略有限公司發(fā)行的三筆優(yōu)先票據(jù)，包括2025年、2027年和2028年到期的6.5%現(xiàn)金/7.5%PIK優(yōu)先票據(jù)。截至本公告日期，這三筆票據(jù)的未償還本金分別為10.34億美元、19.22億美元和15.71億美元。同時，2025年、2027年和2028年票據(jù)的利息支付情況分別為3361.27萬美元、6245.94萬美元和5106.29萬美元，均未支付。

　　為解決怡略票據(jù)的問題，富力地產(chǎn)正與票據(jù)持有人商討友善解決方案，并已聘請安邁融資顧問有限公司作為財務(wù)顧問，以及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。

　　05 房企與業(yè)績

　　建業(yè)地產(chǎn)：1-7月物業(yè)合同銷售總額51.2億元 同比減少為50.9%

　　8月7日，建業(yè)地產(chǎn)（00832.HK）發(fā)布了2024年前七個月的物業(yè)合同銷售總額數(shù)據(jù)。根據(jù)公告，該期間的物業(yè)合同銷售總額為51.2億元，與去年同期相比下降了50.9%。2024年7月份，建業(yè)地產(chǎn)的物業(yè)合同銷售額為6.2億元，同比增長54.3%。

　　招商局置地：上半年合同銷售額196.83億元 略微下降1.29%

　　8月7日，招商局置地有限公司發(fā)布公告，披露了截至2024年6月30日止六個月的未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)及盈利預(yù)告。公告顯示，招商局置地上半年合同銷售總額約為人民幣196.83億元（同比減少約1.29%），而合同銷售總面積約為86.84萬平方米（同比減少約14%），平均售價約為每平方米人民幣22667元。

　　旭輝控股：1-7月合同銷售金額221.8億 權(quán)益銷售金額110.2億

　　8月7日，旭輝控股7月單月實現(xiàn)合同銷售金額約18.6億元人民幣，銷售面積約為16.87萬平方米，合同銷售均價約為1.3萬元/平方米。其中，股東權(quán)益應(yīng)占合同銷售金額約為8.9億元人民幣。2024年1月至7月，旭輝控股累計實現(xiàn)合同銷售金額約221.8億元人民幣，累計銷售面積約為182.6萬平方米，累計合同銷售均價約為1.28萬元/平方米，股東權(quán)益應(yīng)占累計合同銷售金額約為110.2億元人民幣。

　　金地集團(tuán)：1-7月公司累計實現(xiàn)簽約面積284.2萬平方米

　　8月7日，金地集團(tuán)股份有限公司公告披露了2024年7月份的銷售情況。7月公司實現(xiàn)簽約面積43.9萬平方米，同比下降25.64%；實現(xiàn)簽約金額61.0億元，同比下降41.94%。2024年1-7月公司累計實現(xiàn)簽約面積284.2萬平方米，同比下降46.38%；累計實現(xiàn)簽約金額422.1億元，同比下降56.18%。