01 行業(yè)與政策

　　萬科申請(qǐng)延期至6月29日前回復(fù)深交所定增問詢函

　　6月15日，萬科企業(yè)股份有限公司宣布延期回復(fù)深交所問詢函。此前，因150億元增發(fā)事項(xiàng)，萬科于2023年5月24日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函》，原定15天內(nèi)需回復(fù)。萬科表示，由于《問詢函》所涉及的部分事項(xiàng)仍需進(jìn)一步落實(shí)和完善，公司及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)難以在十五個(gè)工作日內(nèi)完成回復(fù)。因此，萬科申請(qǐng)延期至2023年6月29日（含本日）前回復(fù)問詢函。

　　融創(chuàng)不再委托中誠(chéng)信國(guó)際對(duì)主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)

　　6月15日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，披露終止信用評(píng)級(jí)情況。公告顯示，2023年6月6日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)向中誠(chéng)信國(guó)際發(fā)送《融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”和“H1融創(chuàng)03”評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)終止合作的函》。因融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)目前無法提供評(píng)級(jí)所需資料，且根據(jù)自身需求并結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，不再委托中誠(chéng)信國(guó)際對(duì)公司主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

　　02 城市與市場(chǎng)

　　統(tǒng)計(jì)局：5月70城新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落

　　6月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年5月份商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2023年5月份，70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落、二手住宅環(huán)比下降。一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落，二三線城市同比總體降勢(shì)趨緩。新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落，二手住宅環(huán)比下降。從新建商品住宅看，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中北京、上海和廣州環(huán)比分別上漲0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%；二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為持平。

　　華潤(rùn)置地太原萬象城類REITs成功發(fā)行 首期募資43.58億元

　　6月13日，中信金石基金管理有限公司作為原始權(quán)益人的“中信證券-華潤(rùn)置地消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1期”在深交所成功發(fā)行。據(jù)悉，債項(xiàng)擬募集資金80億元，首期43.58億元。其中優(yōu)先A級(jí)21.35億，占比48.99%，3+2年，AAA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.3%；優(yōu)先B級(jí)（23太萬B）4.35億，占比9.98%，3+2年，AA+評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.49%；優(yōu)先C級(jí)3.92億，占比8.99%，3+2年，AA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.60%；權(quán)益A級(jí)7.13億，占比16.36%，不超5年，無評(píng)級(jí)；權(quán)益B級(jí)6.83億元，無評(píng)級(jí)。

　　03 投資與交易

　　建發(fā)股份回復(fù)收購紅星美凱龍問詢函 并對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行修訂

　　6月15日，廈門建發(fā)股份有限公司披露關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于對(duì)廈門建發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)的信息披露的問詢函》回復(fù)。建發(fā)股份回復(fù)稱，截至報(bào)告期末，美凱龍受限投資性房地產(chǎn)余額合計(jì)846.78億元，美凱龍通過抵押上述投資性房地產(chǎn)以獲得融資現(xiàn)金流入，上述投資性房地產(chǎn)抵押對(duì)應(yīng)的期末有息負(fù)債余額為325.56億元。相關(guān)借款主體均為美凱龍或下屬子公司，借款用于美凱龍合并范圍內(nèi)商場(chǎng)建造、日常經(jīng)營(yíng)、償還股東前期經(jīng)營(yíng)性借款等。上述投資性房地產(chǎn)抵押融資后不影響正常運(yùn)營(yíng)，對(duì)美凱龍的日常經(jīng)營(yíng)沒有影響;由于抵押獲得的債務(wù)余額占抵押資產(chǎn)價(jià)值的比例為38.44%，比例較低，美凱龍會(huì)在未來結(jié)合現(xiàn)金流計(jì)劃對(duì)相關(guān)抵押融資進(jìn)行置換，融資能力亦不受影響。值得注意的是，根據(jù)上交所《問詢函》要求，建發(fā)股份對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了完善和修訂補(bǔ)充。

　　04 公司與項(xiàng)目

　　中梁、正榮保險(xiǎn)柜事件最新進(jìn)展 廈門信托發(fā)布聲明稱私刻公章涉違法

　　近日，中梁地產(chǎn)、正榮地產(chǎn)保險(xiǎn)柜失蹤事件迎來新進(jìn)展。6月14日，廈門國(guó)際信托有限公司針對(duì)廈門市榮奔置業(yè)有限公司、廈門梁星置業(yè)有限公司違法私刻公章一事進(jìn)行嚴(yán)正聲明。據(jù)公告顯示，廈門國(guó)際信托稱，鑒于廈門榮奔及廈門梁星違法私刻的三家公司公章及所變更的法定代表人不具備法律效力，正奔公司、正頌公司、榮衡公司及三家公司新任法定代表人楊高潘代表公司所從事的借款、擔(dān)保、投資、簽署商品房買賣合同以及其他所有的行為均為無效。

　　建發(fā)股份85億配股申請(qǐng)獲上交所受理

　　6月15日，廈門建發(fā)股份有限公司定增獲上交所受理。此前4月29日晚間，建發(fā)股份披露向原股東配售股份預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售。關(guān)于募集資金投向，本次配股募集資金不超過人民幣85億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。目前，上交所宣布決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　因華潤(rùn)深國(guó)投信托糾紛 粵泰股份旗下部分資產(chǎn)被執(zhí)行

　　6月15日，廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司公告，披露重大訴訟的進(jìn)展。公告顯示，粵泰股份下屬控股公司江門市悅泰置業(yè)有限公司作為借款人，于2021年5月19日與華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司簽訂了《華潤(rùn)信托·鼎新327號(hào)集合資金信托計(jì)劃特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》等相關(guān)協(xié)議，借款本金金額為人民幣9億元，目前借款余額為人民幣5.1億元。同時(shí)鑒于第三方廈門市寶匯通金屬資源有限公司為江門悅泰上述融資事項(xiàng)提供了5.4億元額度的擔(dān)保，粵泰股份、江門粵泰發(fā)展及江門悅泰相應(yīng)為寶匯通對(duì)江門悅泰的上述擔(dān)保提供5.4億元對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保。

　　05 房企與業(yè)績(jī)

　　深圳控股前5月合約銷售45.1億元 同比上升121.5%

　　6月15日，深圳控股有限公司公告，披露5月份合約銷售情況。公告顯示，2023年5月份，深圳控股未經(jīng)審計(jì)合同銷售額約為12.18億元人民幣，較上個(gè)月上升49.4%，較去年同期上升261.4%。合同銷售面積約57052平方米，較上個(gè)月上升66.4%，較去年同期上升315.9%。而2023年1-5月，深圳控股未經(jīng)審計(jì)總合同銷售額約45.10億元人民幣，較去年同期上升121.5%，總合同銷售面積約194714平方米，較去年同期上升154.6%，每平方米平均售價(jià)約為23162元人民幣。

　　貝殼-W于6月14日斥資約300萬美元回購53.84萬股

　　6月15日，貝殼-W發(fā)布公告，于2023年6月14日該公司斥資約300萬美元回購53.84萬股，回購價(jià)格為每股5.48-5.66美元。本月貝殼-W已進(jìn)行10次股份回購。其中13日斥資約300萬美元回購54.8萬股；12日斥資300萬美元回購54.9萬股；9日斥資300萬美元回購54萬股；7日斥資約300萬美元回購53.3萬股；6日斥資600萬美元回購110.15萬股。

　　建業(yè)新生活1-5月累計(jì)新增在管面積794萬平方米

　　6月15日，建業(yè)新生活發(fā)布投資者關(guān)系5月通訊，2023年1-5月，建業(yè)新生活新增在管面積794萬平方米，其中來自第三方累計(jì)新增660萬平方米。根據(jù)通訊，截至2023年5月31日，建業(yè)新生活總在管面積16,467萬平方米，其中來自第三方的在管面積占比57.59%；總在管面積中，住宅（含）底商面積占比62%，公建占比10%，城市服務(wù)占比8%，商寫占比3%。另外，建業(yè)新生活于5月共進(jìn)行了4次回購，累計(jì)回購55萬股，斥資145.47萬港元。