01 行業(yè)與政策

　　機構：上周14個重點監(jiān)測城市二手房成交面積153.6萬平方米同比增長18%

　　克而瑞研究中心表示，11.13-11.19，14個重點監(jiān)測城市二手房成交面積153.6萬平方米，環(huán)比增長1%，同比增長18%。環(huán)比來看，重點城市成交漲跌互現，深圳增勢延續(xù)，杭州成交探底回升，成都、南京、廈門等基本與上周持平，而青島、東莞等成交回落明顯，跌幅超過2成。同比來看，除東莞等3城，多數城市成交表現優(yōu)于去年同期。

　　百城首套平均房貸利率降至3.87%專家稱仍有下調可能

　　11月份以來，多地房貸利率繼續(xù)走低。貝殼研究院數據顯示，繼10月份百城首套、二套房貸利率創(chuàng)新低后，11月份，百城首套主流房貸利率平均為3.87%，二套主流房貸利率平均為4.43%，均較上月微降1個基點。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪對《證券日報》記者表示，目前，京滬房貸利率和首付比相對較高，仍有調降的可能。整體市場購房需求釋放仍然緩慢，下調房貸利率能夠降低居民購房成本，符合政策的寬松基調，不排除后續(xù)房貸利率仍有下調的可能。

　　02 城市與市場

　　深圳調整二套住房最低首付款比例

　　11月22日，據媒體報道，深圳從明日起調整二套住房最低首付款比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統(tǒng)一調整為40%。此次調整降低了居民購買二套住房的購房資金門檻，有利于更好滿足剛性和改善性住房需求。

　　武漢青山區(qū)發(fā)布引才聚才政策 購買指定商品住房給予5萬元購房補貼

　　湖北省武漢市青山區(qū)發(fā)布2023年版引才聚才政策清單。其中提及，對畢業(yè)6年以內全職在青山工作、連續(xù)繳納社保6個月以上的全日制本科及以上學歷的大學畢業(yè)生，2023年11月22日至2024年6月30日期間，新購買青山區(qū)指定商品住房(不含“二手房”)的，給予5萬元購房補貼。

　　黑龍江鶴崗:本地無房、全國范圍公積金首次貸款結清，二次使用公積金貸款的認定為首套

　　黑龍江省鶴崗市住房公積金管理中心發(fā)布《關于優(yōu)化住房公積金個人住房貸款套數認定標準的通知》。職工家庭購房地無住房且全國范圍內第一次使用公積金貸款的，執(zhí)行首套房貸款政策;對全國范圍內公積金首次貸款結清且購房地無房產，第二次使用公積金貸款的職工家庭，執(zhí)行首套房貸款政策。

　　03 投資與交易

　　華僑城：完全有能力應對未來到期債務兌付壓力，剩余借款額度充足

　　華僑城A披露投資者關系活動記錄表的內容顯示，根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃和財務預算，為滿足業(yè)務發(fā)展資金需求，公司2023-2024年度已獲得控股股東華僑城集團有限公司400億元借款額度，截至9月末，公司剩余借款額度依舊十分充足。華僑城表示，結合公司自身經營情況來看，完全有能力應對未來到期債務兌付壓力;另一方面如若公司存在需求，集團公司將履行股東職責，在合法合規(guī)的前提下向股份公司提供支持。

　　港媒：恒大債權人接管許家印位于香港山頂的兩處豪宅

　　據《香港01》《香港經濟日報》11月22日報道，中國恒大董事局主席許家印位于香港山頂布力徑社區(qū)的兩處豪宅被債權人接管，債權人已于11月21日向當局遞交了接管文件，預計幾天內可以正式接管這兩棟市值合計超過15億港元的豪宅。許家印在此處購買的另一套豪宅去年11月被中國建設銀行(亞洲)接管。

　　04 公司與項目

　　萬科：網傳杭州項目停工內容不屬實

　　針對近期市場關于杭州湖印光年府項目被總包單位浙江振豐建設有限公司在工地現場張貼停工告示一事，杭州萬沙置業(yè)有限公司最新發(fā)布聲明稱，“經查實，告示內容不屬實。公司與振豐建設就上述項目自2021年8月6日簽訂施工合同以來，施工期間均按合同約定支付合作款項，并沒有拖欠任何應付款項。目前項目已臨近竣工備案，現場具備驗收條件，預計將于2023年12月舉行工地開放活動。按合同約定，項目交付時間為2024年4月30日，公司將有序推進各項交付事宜，確保項目按期保質交付。與振豐建設合作的其他個別歷史項目，在工程維保、施工水電費等方面存在爭議事項，公司將通過友好協(xié)商或法律途徑，推進事件妥善解決。

　　融創(chuàng)中國高開近6%日前宣布境外債務重組正式生效

　　截至發(fā)稿，融創(chuàng)中國(01918.HK)漲5.75%。根據日前公告，該公司境外債務重組各項條件已獲滿足。該公司表示，伴隨著境內外公開市場債務重組全部完成，融創(chuàng)整體化解約900億元人民幣的債務風險，境外公開市場2-3年內無剛性還債壓力。

　　中植：嚴重資不抵債超過2000億元

　　11月22日，中植企業(yè)集團有限公司向投資者發(fā)出一封《致歉信》，信中披露，中植集團出現后聘請中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發(fā)現，按照中介機構模擬合并口徑測算集團總資產賬面金額約2000億元，同時債務規(guī)模巨大，剔除保證金后相關負債本息規(guī)模約為4200-4600億元。

　　05 房企與業(yè)績

　　碧桂園：今年在廣東河源計劃交付4073套房屋，目前已交付3295套

　　據碧桂園官微11月21日消息，河源和平碧桂園星鉆共1460戶洋房和商鋪，截至本批次已經按合同如約為1332戶家庭交付新家鑰匙。該公司指出，2023年是碧桂園深耕河源的第13年，河源是集團在廣東地區(qū)布局最早的城市之一，目前已累計打造18個項目，覆蓋河源1區(qū)5縣。今年公司在河源全年計劃交付4073套房屋，截至10月31日，已按計劃交付3295套房屋，如期交付率100%。

　　德必集團：擬以集中競價交易方式回購不超過2000萬元公司股份

　　德必集團公告，擬以集中競價交易方式回購不超過2000萬元公司股份，回購股份的價格不超過人民幣22.78元/股(含)。

　　首開股份少計資產減值損失4億元收處罰告知書

　　11月21日晚間，首開股份發(fā)布收到《行政處罰事先告知書》的公告，公司在 2021 年存貨減值測試中，高估下屬子公司存貨可變現凈值，少計提存貨跌價準備 4.05 億元，少計資產減值損失 4.05 億元，涉嫌信息披露違法違規(guī)。中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局依法擬對公司給予警告，并處以150萬元的罰款。據此，首開股份或面臨投資者索賠。

　　建發(fā)房產成功發(fā)行9億元企業(yè)債券

　　11月21日，據上交所債券公眾號消息，建發(fā)房地產集團有限公司在上交所成功簿記新一期優(yōu)質企業(yè)債券“23建房G2”。本次債券由興業(yè)證券擔任主承銷商，發(fā)行規(guī)模為9億元，發(fā)行期限10（5+5）年，最終票面利率為4.08%，商業(yè)銀行、保險資金、證券公司等機構積極參與認購。