如果用一個(gè)詞概括2021年的中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)應(yīng)該就是“新發(fā)展”。從十四五規(guī)劃落地到確定雙碳目標(biāo)的工作意見發(fā)布，從互聯(lián)網(wǎng)反壟斷、反不正當(dāng)競爭到防止資本無序擴(kuò)張，從整頓在線教育到房地產(chǎn)三條紅線的頒布，每一條新政、每一個(gè)事件都在圍繞著構(gòu)建新發(fā)展格局這一核心理念在進(jìn)行。
高力國際華北區(qū)董事總經(jīng)理嚴(yán)區(qū)海表示，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入了新發(fā)展階段，北京的辦公樓市場也正在邁進(jìn)一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。作為承上啟下的2021年，今年的北京辦公樓市場是創(chuàng)紀(jì)錄的一年，如此優(yōu)異的市場表現(xiàn)讓人對(duì)2022年充滿了更多的期待。
第四季度北京辦公樓市場回顧
中服地塊和麗澤商務(wù)區(qū)在建項(xiàng)目陸續(xù)入市，第二輪供應(yīng)高峰期基本結(jié)束。
2021年是本輪供應(yīng)高峰期的最后一年， 全年新項(xiàng)目入市節(jié)奏相對(duì)合理。全年新入市項(xiàng)目總體量近71萬平方米，主要集中在CBD和麗澤，其中第四季度新增供應(yīng)量接近13.8萬平方米。
截止到2021年底，北京甲級(jí)寫字樓核心子市場最重要的兩個(gè)新增供應(yīng)板塊，CBD核心區(qū)中服地塊和麗澤商務(wù)區(qū)的大部分在建項(xiàng)目均已入市，至此也宣告了北京市場的第二輪供應(yīng)高峰期已經(jīng)基本結(jié)束。
凈吸納量創(chuàng)出史無前例的新高，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大宗租賃成交左右市場走勢。
2021年凈吸納量近114萬平方米，這是有歷史記錄以來最好的去化表現(xiàn)。四季度凈吸納量達(dá)到30萬平方米，主要集中在亞奧和麗澤。
從2021年全年來看，市場需求主要集中在CBD，麗澤和亞奧市場，同時(shí)這三個(gè)子市場也是近幾年新項(xiàng)目入市比較集中的區(qū)域。需求端的爆發(fā)式增長得益于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的快速擴(kuò)張。
年度空置率大幅回調(diào)，19.4%已成歷史高點(diǎn)。
截止到目前，空置率已經(jīng)降至15.1%，年降幅達(dá)到4.4個(gè)百分點(diǎn)。受益于頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的大面積新增需求，北京甲級(jí)寫字樓市場已經(jīng)有四個(gè)市場空置率低于10%。
北京甲級(jí)寫字樓歷史租金和空置率，2010-2021
在子市場方面，空置率降幅最大的市場依然是麗澤，其次是亞奧市場，這兩個(gè)子市場的快速去化則主要是由于互聯(lián)網(wǎng)和金融企業(yè)外溢所致。
高力國際華北區(qū)研究部董事陸明表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在辦公樓市場范圍內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)在超過5000平米的大宗租賃成交中（僅包含新租和擴(kuò)租）就已經(jīng)接近140萬平方米，其中甲級(jí)約45萬平方米，乙級(jí)25萬平方米，產(chǎn)業(yè)園近70萬平方米。如果再加上小于5000平米的租賃成交，保守估計(jì)該行業(yè)今年的新增辦公面積至少在160-200萬平米之間。以互聯(lián)網(wǎng)科技為代表的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)已經(jīng)成為左右北京辦公樓市場走勢最重要的一股力量。
第四季度北京辦公樓子市場情況
租金在底部徘徊，個(gè)別子市場租金回升速度快于市場平均水平。
從整體市場租金來看，租金降幅在下半年呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，第四季度平均租金維持在340.4元每月每平米，變化僅為-0.2%。
個(gè)別子市場的租金出現(xiàn)回升，大幅領(lǐng)先市場平均水平。望京酒仙橋從去年四季度進(jìn)入業(yè)主市場，CBD有著北京最大的甲級(jí)樓宇存量，今年的表現(xiàn)更是近十年的最佳，業(yè)主去化壓力進(jìn)一步減小，市場租金在第四季度已出現(xiàn)回升跡象。
產(chǎn)業(yè)園市場去化超百萬平米，上地、北清路炙手可熱。
2021年全年產(chǎn)業(yè)園市場持續(xù)全年火爆，共錄得超過139萬平米的市場去化，空置率大幅下降7.6個(gè)百分點(diǎn)至14.1%。平均租金企穩(wěn)回升，年增長3.5%。超百萬平米的去化主要集中在西部創(chuàng)新市場組團(tuán)，特別是上地和北清路，兩個(gè)市場的凈吸納量都在30萬平米左右。
成熟產(chǎn)業(yè)園市場需求暴漲，市場大幅去化，全年凈吸納量破百萬平米
另一個(gè)值得一提的是亦莊市場，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)在今年交出了靚麗的答卷。全年亦莊產(chǎn)業(yè)園市場凈吸納量近15萬平方米，空置率已經(jīng)從21.6%降至11.7%。
高力國際華北區(qū)副董事總經(jīng)理陳難表示，隨著雄安新區(qū)和北京副中心逐漸成熟并在未來五年承擔(dān)更多的非首都功能，北京的城市格局和產(chǎn)業(yè)分布將出現(xiàn)翻天覆地的變化，新一輪的產(chǎn)業(yè)更替、城市功能更新和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)重構(gòu)將為北京這座千年古都注入新的活力，加速京津冀城市群的發(fā)展，甚至成為引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)展高地。
未來市場展望
北京辦公樓市場展望
2021年宏觀經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)回歸到疫情前的水平，疫情雖然反復(fù)但實(shí)際影響已經(jīng)基本消散，寫字樓需求呈爆發(fā)式增長。整體辦公樓市場正在從供應(yīng)高峰期走向未來3-5年的去化周期，從三期疊加的市場態(tài)勢走向以新經(jīng)濟(jì)需求為主的去化周期。
來源：高力國際
編輯：wangdc
