9月17日，大悅城控股旗下大悅城地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司與境外8家主要合作銀行簽署俱樂部貸款協(xié)議，成功獲得一筆6億美元3/5年期貸款。該筆貸款完成提款后將用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資，將有效優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)。
據(jù)悉，本次籌組境外俱樂部貸款獲得了境外投資者的廣泛認可，有10余家境外銀行積極參與，最終確認8家銀行，體現(xiàn)了其在資本市場的強大號召力，境外合作銀行“朋友圈”進一步擴大。
值得一提的是，本次6億美元貸款中，有1億美元符合綠色和可持續(xù)性金融認證計劃要求，成功獲得香港品質(zhì)保證局簽發(fā)的綠色貸款（有特定募集資金用途的工具）的發(fā)行前階段認證。大悅城地產(chǎn)根據(jù)本集團的綠色金融框架，將綠色貸款所得款項全部用于為合資格綠色項目再融資。大悅城控股堅持以“綠色大悅城”打造和綠色發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略。
大悅城控股有關(guān)負責人表示，公司堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展道路，以“綠色大悅城”為目標，推進節(jié)能減排，率先建立綠色技術(shù)標準體系，得到了行業(yè)和公眾的廣泛認可；本次融資中的綠色貸款擬用于武漢光谷大悅城綠色建筑等工作，將繼續(xù)為推動行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型作出大悅城控股的獨特貢獻。
多元融資渠道 助力財務(wù)持續(xù)優(yōu)化
在信用堪比黃金的行業(yè)背景下，大悅城控股憑借多元化融資渠道和靈活的融資方式，如公司債券、中期票據(jù)、CMBS、購房尾款A(yù)BS等融資工具持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，長期保持著低成本融資優(yōu)勢。
根據(jù)半年報披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個百分點，處在行業(yè)較低水平。截至6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。
7月，大悅城控股成功發(fā)行旗下首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準利率4.75%低95bps。僅兩個月后，大悅城地產(chǎn)境外再融資又為公司申請到6億美元低息貸款，進一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。
此次俱樂部貸款的成功籌組，充分體現(xiàn)了資本市場對公司經(jīng)營業(yè)績和綠色發(fā)展理念的認可。中國銀行及多家銀行機構(gòu)表示，將支持大悅城控股在綠色可持續(xù)發(fā)展方面的金融需求，共同推動碳中和戰(zhàn)略的實施，整合資源共同參與美好城市建設(shè)；同時，也將助力大悅城控股戰(zhàn)略升級發(fā)展、打造“大悅中國，賦美生活”的卓越品牌。
事實上，在傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極嘗試產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐。據(jù)了解，旗下大悅城地產(chǎn)目前已經(jīng)與 GIC、中國人壽、高和資本等專業(yè)機構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購改造基金以及區(qū)域型并購改造基金，積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。
踐行節(jié)能安排 “綠色大悅城”成效卓著
此次6億美元貸款中1億美元“綠色貸款”的獲取及用途，展現(xiàn)了大悅城控股在“綠色低碳、環(huán)境保護”理念下創(chuàng)新綠色開發(fā)模式，打造綠色商業(yè)綜合體標桿的探索與實踐。
面對建筑能耗高密度領(lǐng)域，大悅城控股商業(yè)綜合體開發(fā)運營始終把節(jié)能減排、綠色環(huán)保、資源綜合利用作為提質(zhì)增效的重要抓手，持續(xù)關(guān)注資源節(jié)約和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。
早在十年前，大悅城控股便開始積極探索和研究商業(yè)建筑“能耗過高、能效低下”的解決方案，在國內(nèi)率先提出貫穿設(shè)計、施工、運營等各環(huán)節(jié)的“能效目標全過程管理”——即綜合考慮項目初投資、整體開發(fā)進度、實際運行能耗及能源使用效率的創(chuàng)新綠色地產(chǎn)開發(fā)模式，并在成都大悅城進行項目試點，實現(xiàn)了環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益三贏。
據(jù)測算，成都大悅城提前實現(xiàn)“全年能效達到業(yè)內(nèi)前10%”“全年節(jié)電率 30% 以上”的能效目標，在確保室內(nèi)環(huán)境舒適度和客戶滿意度的前提下，其單位商業(yè)建筑面積平均全年耗電量208kWh/㎡，低于《民用建筑能耗標準》引導(dǎo)值。自能效目標全過程管控體系落地以來，成都大悅城每年可減少二氧化碳排放4293.4噸、二氧化硫排放32.6噸、氮氧化合物排放27.71噸。
憑借出色的節(jié)能成效，成都大悅城得到國家發(fā)改委點贊，榮獲 G20 國際“雙十佳”最佳節(jié)能實踐獎，并獲評 2020 年全國節(jié)能宣傳周“建筑節(jié)能實踐全國示范推廣項目”。而更重要的社會意義在于，“能效目標全過程管理”為我國商業(yè)綜合體的綠色建設(shè)和運營提供了可操作的新模式樣板，有助于更好推進國內(nèi)外商業(yè)綜合體的綠色開發(fā)。
作為低碳減排的行業(yè)標兵，成都大悅城也實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益和品牌價值。在設(shè)計階段直接節(jié)約初投資造價約 1200 萬元，根據(jù)清華大學建筑節(jié)能中心評估，成都大悅城比同規(guī)模項目節(jié)約能源費用約 500 萬元/年，投資回收期不到一年，為企業(yè)實現(xiàn)提質(zhì)增效高質(zhì)量發(fā)展提供了新助力。
成都大悅城的試點成功，打響了大悅城控股創(chuàng)新綠色開發(fā)管理模式第一槍。在持續(xù)迭代升級持有型項目能效目標全過程管理，總結(jié)形成一套成熟的技術(shù)及管理支撐體系基礎(chǔ)上，大悅城控股先后在蘇州、武漢、重慶、深圳、成都天府、三亞等多個新建大悅城、大悅春風里項目實現(xiàn)了該模式的推廣應(yīng)用，持續(xù)深化企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，以央企之責及表率為碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標提供有益助力。
來源：大悅城控股
編輯：wangdc
