6月13日，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。
據(jù)悉，新城控股公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣61.72億元(含61.72億元)的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1564號(hào)文同意注冊(cè)。
公告顯示，新城控股本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中新城控股集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)為本次債券的第一期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)11億元，其中本期債券品種一發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)人民幣4億元(含4億元)，期限為3年；本期債券品種二發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)人民幣7億元(含7億元)，期限為2年。
本期債券每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券品種一有擔(dān)保，本期債券品種一由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本期債券品種二無(wú)擔(dān)保。
本期債券品種一的票面利率簿記建檔區(qū)間為3.50%-4.50%，品種二的票面利率簿記建檔區(qū)間為5.00%-6.30%，最終票面利率將由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定通過(guò)簿記建檔方式確定。發(fā)行人和主承銷商將于2023年6月14日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行簿記詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
來(lái)源：新城控股
編輯：jinbao
