2020年，中小銀行逐漸成為監(jiān)管重點(diǎn)之一。補(bǔ)充中小銀行資本、防范中小銀行風(fēng)險(xiǎn)、完善中小銀行治理、推動(dòng)中小銀行改革之聲屢現(xiàn)。當(dāng)前，受歷史遺留問(wèn)題及現(xiàn)實(shí)運(yùn)營(yíng)差異的共同影響疊加疫情沖擊，中小銀行面臨著風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步暴露的挑戰(zhàn)。
在此背景下，年內(nèi)多地傳出了中小銀行或進(jìn)行兼并重組、或參股投資同類機(jī)構(gòu)的消息，中小銀行通過(guò)兼并重組共抗風(fēng)險(xiǎn)漸成行業(yè)趨勢(shì)。分析人士認(rèn)為，中小銀行在兼并重組過(guò)程中不能簡(jiǎn)單粗暴的進(jìn)行“拉郎配”，在此過(guò)程中仍有諸多問(wèn)題需要關(guān)注。
年內(nèi)多地推進(jìn)中小銀行合并重組
公開資料顯示，年內(nèi)監(jiān)管層針對(duì)中小銀行兼并重組事項(xiàng)屢次發(fā)聲，表示年內(nèi)針對(duì)中小銀行的改革重組的工作力度較大，部分中小銀行改革重組工作正在推進(jìn)過(guò)程中。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融了解，日前多地傳出中小銀行兼并重組的最新消息，同時(shí)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)年內(nèi)已披露多起中小銀行參股投資其它體量相當(dāng)?shù)你y行機(jī)構(gòu)的批復(fù)，中小銀行合并重組大潮將至。
日前，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，銀保監(jiān)會(huì)同意攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行合并重組設(shè)立四川銀行。同時(shí)，山西省內(nèi)多家城商行目前也在進(jìn)行合并重組事項(xiàng)，消息稱山西省內(nèi)的5家城商行晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行、長(zhǎng)治銀行、大同銀行將合并重組為一家城商行，名稱可能為山西銀行，且有望于年底掛牌。若上述合并重組事項(xiàng)落地成功，山西省內(nèi)6家城商行將大幅縮減為2家。
除去上述城商行之外，同為中小銀行的農(nóng)商行也在合并重組的隊(duì)列中。據(jù)了解，經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)及江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社批準(zhǔn)，徐州市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“徐州農(nóng)商行”）于日前召開創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議，徐州農(nóng)商行正式創(chuàng)立。公開信息顯示，7月28日，江蘇銀保監(jiān)局同意徐州淮海農(nóng)商銀行、徐州銅山農(nóng)商銀行、徐州彭城農(nóng)商銀行三家農(nóng)村商業(yè)銀行新設(shè)合并，籌建徐州農(nóng)商銀行。此外，江蘇省內(nèi)兩家上市農(nóng)商行無(wú)錫銀行(行情600908,診股)、江陰銀行(行情002807,診股)此前先后宣布入股徐州農(nóng)商行。
除此之外，7月23日，陜西銀保監(jiān)局同意陜西榆林榆陽(yáng)農(nóng)商銀行和陜西橫山農(nóng)商銀行以新設(shè)合并的方式發(fā)起設(shè)立陜西榆林農(nóng)商銀行，并承繼陜西榆林榆陽(yáng)農(nóng)商銀行和陜西橫山農(nóng)商銀行的債權(quán)、債務(wù)等；8月3日，福建邵武農(nóng)商行獲批籌建。根據(jù)福建銀保監(jiān)局批復(fù)，福清匯通農(nóng)商行、平潭農(nóng)商行分別參股福建邵武農(nóng)商行2000萬(wàn)股，占福建邵武農(nóng)商行股本總額比例均為6.73%。
監(jiān)管方面對(duì)于中小銀行兼并重組工作也頗為關(guān)注——今年4月份，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇曾明確表示，今年會(huì)陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組方面的力度和措施會(huì)比較多。7月份，銀保監(jiān)會(huì)召開的線上媒體通氣會(huì)上，有關(guān)人士也介紹稱，銀保監(jiān)會(huì)支持
部分省份因地制宜，對(duì)轄內(nèi)部分城商行采取聯(lián)合重組方式深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)，目前有的省份轄內(nèi)中小銀行改革重組正在有序推進(jìn)。
“從上半年密集的監(jiān)管發(fā)聲中可以判斷，未來(lái)中小銀行合并重組會(huì)成為業(yè)內(nèi)潮流。”麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮向財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融如此表示。
在其看來(lái)，監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)中小銀行合并重組事項(xiàng)，既有歷史原因，也有現(xiàn)實(shí)原因：“歷史原因方面，中小銀行在過(guò)去發(fā)展中積累了不少風(fēng)險(xiǎn)，一些存量資產(chǎn)處置的擔(dān)子較重，而回顧過(guò)去，監(jiān)管圍繞大型銀行的不良化解做了很多工作，但中小銀行這塊還存在短板。現(xiàn)實(shí)原因方面，隨著歷史包袱的堆積以及宏觀環(huán)境的下行，部分中小銀行的底層風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來(lái)，在防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)即將收官的當(dāng)下，推動(dòng)中小銀行合并重組具有現(xiàn)實(shí)意義。”
中小銀行包袱猶存重組助力風(fēng)險(xiǎn)出清
事實(shí)上，當(dāng)前中小銀行仍存在歷史包袱待解、股東亂象亟待治理等問(wèn)題。而隨著風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)暴露，兼并重組或?qū)⒊蔀槠浠馍鲜鰡?wèn)題的重要手段之一。
《中國(guó)上市銀行分析報(bào)告2020》指出，由于歷史原因、宏觀環(huán)境變化以及自身管理能力等原因，近年來(lái)中小銀行暴露出許多問(wèn)題，主要體現(xiàn)在股權(quán)結(jié)構(gòu)混亂、通過(guò)他人違規(guī)代持股權(quán)、逃避監(jiān)管審查、大股東違規(guī)干涉銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部人控制等方面。部分抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小銀行可能面臨重組、兼并和接管。
蘇筱芮也向財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融分析稱，當(dāng)前中小銀行存在一些風(fēng)險(xiǎn)：一是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，部分中小銀行不去聚焦主業(yè)，盲目追求擴(kuò)張速度和規(guī)模，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中偏離了軌道；二是股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，部分中小銀行內(nèi)部股權(quán)管理工作形同虛設(shè)，甚至淪為大股東的“提款機(jī)”；三是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，部分中小銀行在資本結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)健康程度堪憂，流動(dòng)性管理水平低下，導(dǎo)致危機(jī)潛藏。
事實(shí)上，股東違法違規(guī)事件對(duì)于中小銀行而言屢見(jiàn)不鮮。早前，銀保監(jiān)會(huì)曾首次向社會(huì)公開銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的38名重大違法違規(guī)股東，其中便涉及多家銀行機(jī)構(gòu)。
而聯(lián)合資信發(fā)布的《晉城銀行2020年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，該行第一大股東中融新大集團(tuán)（持股比例9.58%股份）出現(xiàn)一定程度債務(wù)危機(jī)，且中融新大持有晉城銀行股份已全部被質(zhì)押。公開信息顯示，今年7月，中融新大集團(tuán)已被法院列為失信公司。董事長(zhǎng)王清濤也被列為失信被執(zhí)行人，同時(shí)被限制高消費(fèi)行為。
日前，裁判文書網(wǎng)所披露的一樁舊案也再度揭開中小銀行股東亂象的一角。延邊農(nóng)商行的一名股東套取銀行貸款后成為銀行股東。據(jù)裁判文書披露的細(xì)節(jié)，2016年12月至次年3月，玄盛資本實(shí)際控制人陳某在延邊農(nóng)商行的“幫助”下，虛構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從該行貸款3億元，并入股該行成為第二大股東，玄盛資本僅實(shí)際耗用3750萬(wàn)元自有資金，就取得了延邊農(nóng)商行1.35億股股權(quán)，并獲得股權(quán)分紅2025萬(wàn)元。
“推進(jìn)中小銀行進(jìn)行合并重組可以幫助中小銀行化解歷史包袱、優(yōu)化財(cái)務(wù)體系，在加強(qiáng)公司治理和股權(quán)管理方面也具有促進(jìn)作用�！鄙鲜鋈耸勘硎尽�
“拉郎配”風(fēng)險(xiǎn)及伴生問(wèn)題仍需警惕
盡管兼并重組是中小銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的一條可行之路，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中小銀行兼并重組并非簡(jiǎn)單粗暴的“拉郎配”，相關(guān)各方需要各司其職、協(xié)調(diào)發(fā)展，才能夠產(chǎn)生“1+1>；2”的效果。
中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)王信曾在第二屆小微經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇上提醒，中小銀行在處置風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不能簡(jiǎn)單的拉郎配。這樣可能會(huì)產(chǎn)生一些負(fù)面影響。例如，破壞金融機(jī)構(gòu)體系的完整性，立足本土、小而精的農(nóng)信社受到打擊，出現(xiàn)越來(lái)越多大型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)而追求大項(xiàng)目、大客戶和跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，不利于農(nóng)信社下沉重心進(jìn)行更好的“三農(nóng)”和小微金融服務(wù)。
蘇筱芮則認(rèn)為，地方政府通常起到一個(gè)牽線搭橋的作用，固然有行政干預(yù)的成分在里面，但也需要注意不能過(guò)度干預(yù)，而是要引入市場(chǎng)化機(jī)制，充分發(fā)揮出市場(chǎng)在資源配置中的積極作用。
同時(shí)，在合并重組的過(guò)程中，中小銀行自身也要有所注意——一是要明確發(fā)展方向，合并重組涉及到各項(xiàng)資源的整合，并購(gòu)重組前各家銀行的優(yōu)勢(shì)與資源不盡相同，需要梳理思路、聚集優(yōu)勢(shì)，而不是化作散沙一團(tuán)。二是要優(yōu)化人員管理，原有銀行的各部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、基層員工、公司文化等都存在差異，如何發(fā)揮合并重組后的公司架構(gòu)優(yōu)勢(shì)，最大化人員配置效率，是需要認(rèn)真考慮的問(wèn)題。
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