2月21日，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，廣州城建完成發(fā)行19億公司債。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕3259號”文同意注冊，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣94.00億元公司債券。
根據(jù)發(fā)行公告，廣州城建2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模不超過19.00億元(含19.00億元)，本期債券分為2個品種，品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期發(fā)行引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制。
公告明確，本期債券發(fā)行工作已于2023年2月21日結(jié)束，品種一發(fā)行規(guī)模7億元，品種一票面利率為3.15%；品種二發(fā)行規(guī)模12億元，品種二票面利率為3.50%。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認購，發(fā)行人不存在應(yīng)披露未披露的重大事項。本期債券承銷機構(gòu)中信證券股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計認購7,000萬元，報價及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
來源：越秀地產(chǎn)
編輯：jinbao
