4月20日，遠洋集團控股有限公司（簡稱“遠洋集團”）成功發(fā)行2億美元高級無抵押綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。遠洋集團主體評級為穆迪Baa3、惠譽BBB-以及中誠信亞太BBBg+，本次債券獲得綠色債券認證。

　　此次發(fā)行為遠洋集團今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內到期的中長期債券。本次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。

　　今年以來，受持續(xù)波動的行業(yè)環(huán)境疊加地緣政治不穩(wěn)以及美國加息預期等因素影響，國際資本市場高度動蕩，地產企業(yè)融資環(huán)境更趨嚴峻。憑借穩(wěn)健經營的發(fā)展策略及可持續(xù)發(fā)展理念，遠洋集團先后獲惠譽、穆迪維持“投資級”評級，并成為僅有的幾家成功在國際債券資本市場完成融資的房地產商之一。

　　遠洋集團堅持穩(wěn)健發(fā)展，資金靈活度高，信用水平長期處于行業(yè)第一梯隊。截至2021年末，遠洋集團“三道紅線”指標保持全部達標，連續(xù)3年處于“綠檔”，融資渠道暢通，流動性充足。與此同時，遠洋集團繼續(xù)在綠色建筑及健康建筑領域保持先發(fā)優(yōu)勢，致力于為用戶打造更多高品質產品。截至2021年末，遠洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個項目推廣，落地面積超2200萬平方米。

　　在完善公司治理、打造綠色健康項目等方面不斷邁進，也推動了遠洋集團ESG價值的顯著提升。2021年，遠洋集團先后獲得MSCI授予的ESG評級A級、GRESB全球房地產可持續(xù)發(fā)展評級五星級，均為目前內地房企中最高評級，可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領先水平。

　　以本次綠色債券發(fā)行為契機，遠洋集團將繼續(xù)拓寬資本市場融資渠道，優(yōu)化債務結構、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領域，在堅持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎上，持續(xù)助力美好人居建設。

來 源： 遠洋集團官微  

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