房訊網(wǎng)訊：融創(chuàng)中國控股有限公司公告宣布，于7月29日，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐，就發(fā)行2024年到期的5億美元6.65%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　在若干完成條件獲達成后，融創(chuàng)中國將發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)；除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回，否則票據(jù)將于2024年8月3日到期。

　　票據(jù)的發(fā)行價將為本金額的99.310%。另外，票據(jù)將自2020年8月3日（包括該日）起按年利率6.65%計息，利息將由2021年2月3日起，每半年支付一次，即于每年2月3日及8月3日支付。

　　摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的首次買方。

　　融創(chuàng)中國表示，發(fā)行票據(jù)所得款項擬用于償還集團未來一年內到期的中長期境外債務。

　　來 源：房訊網(wǎng)

　　編 輯：chenhong