經(jīng)過一年半的努力，因陷入流動性危機而申請破產(chǎn)重整的寧波民企銀億股份有限公司在2020年年底迎來山河重整的曙光。這也意味著曾經(jīng)憑借房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成為民企500強的銀億股份將徹底向汽車產(chǎn)業(yè)公司轉(zhuǎn)型。
12月15日晚間，銀億股份公告，浙江省寧波市中級人民法院裁定批準銀億股份重整計劃之出資人權(quán)益調(diào)整方案，并終止銀億股份的重整程序。
銀億股份的重整投資人為今年10月底公布的嘉興梓禾瑾芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“梓禾瑾芯”），其投資總報價為32億元。在剩下的半個月時間，梓禾瑾芯需要先支付至少15億元的投資款。
根據(jù)重整計劃，梓禾瑾芯看重的是銀億股份手中的汽車零部件業(yè)務(wù)。重整執(zhí)行階段首要工作是整體剝離銀億股份的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，完成后引入金融機構(gòu)為股東，并擇機注入資產(chǎn)。
銀億股份主營業(yè)務(wù)為高端制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，其中高端制造業(yè)主要從事汽車自動變速箱、汽車安全氣囊氣體發(fā)生器及電氣化動力總成系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;房地產(chǎn)業(yè)以寧波為總部、跨區(qū)域發(fā)展。銀億股份母公司銀億集團有限公司創(chuàng)立于1994年，除銀億股份外，還擁有*ST河化（000953.SZ）、康強電子（002119.SZ）2家A股上市公司，業(yè)務(wù)覆蓋高端制造、新材料、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)貿(mào)易、現(xiàn)代服務(wù)等多個板塊。
梓禾瑾芯在破產(chǎn)重整中獲得的股票鎖定36個月
此前一天，12月14日，銀億股份表示，梓禾瑾芯應(yīng)按照協(xié)議約定以分期付款的方式向公司管理人指定的銀行賬戶支付投資款。第一期投資款為8億元（含履約保證金1.53億元），第二期投資款為24億元。自重整計劃經(jīng)寧波中院裁定批準之日起7日內(nèi)，梓禾瑾芯完成支付第一期投資款合計8億元，并確保最遲不晚于2020年12月31日前支付至少15億元的投資款。
根據(jù)重整計劃，銀億股份計劃通過兩次資本公積轉(zhuǎn)增股票，共轉(zhuǎn)增約59.69億股股份。最終，重整投資人共計受讓股數(shù)為29.88億股，占重整后總股數(shù)比例為29.89%。
其中，重整投資人將按約2.07814元/股的價格，受讓控股股東及其支配的股東可分得的業(yè)績補償股票11.78億股轉(zhuǎn)增股票，轉(zhuǎn)讓所得對價將根據(jù)《重整計劃》的規(guī)定用于向銀億股份清償其控股股東及關(guān)聯(lián)方所占用的資金以及寧波圣洲投資有限公司與西藏銀億投資管理有限公司應(yīng)當返還的現(xiàn)金分紅。另外，通過司法程序內(nèi)公開遴選重整投資人的市場競價方式，重整投資人以約0.41522元/股的價格受讓全體銀億股份股東讓渡的18.1億股轉(zhuǎn)增股票。
故此，梓禾瑾芯共計受讓29.88億股轉(zhuǎn)增股票，受讓股票均價約為1.07088元/股。
根據(jù)《重整計劃》，債權(quán)人受讓受讓全體銀億股份股東讓渡的15.49億股轉(zhuǎn)增股票，抵債股價為3.96元/股。
銀億股份表示，重整完成后，控股股東寧波銀億控股有限公司與重整投資人梓禾瑾芯持股比例接近，未來可能對銀億股份股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。梓禾瑾芯在破產(chǎn)重整中獲得的股票僅鎖定36個月，沒有其他鎖定要求。
截至2020年9月30日，銀億股份總股本為40.28億股，其中銀億股份控股股東寧波銀億控股有限公司持有7.47億股，占總股比的18.55%。
將整體剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，引入金融機構(gòu)
一如此前業(yè)內(nèi)分析，梓禾瑾芯看重的是銀億股份手中的汽車零部件業(yè)務(wù)。
重整計劃表明，在執(zhí)行階段，銀億股份現(xiàn)有資產(chǎn)中的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)——銀億股份持有的銀億房地產(chǎn)100%股權(quán)及銀億股份對銀億房地產(chǎn)及其下屬房地產(chǎn)公司的全部應(yīng)收賬款，將整體剝離并進行公開處置變現(xiàn)，處置變現(xiàn)所籌集的資金將用于支付破產(chǎn)費用、補充公司流動性。
銀億翻個地產(chǎn)直接或間接持有的非房地產(chǎn)公司的股權(quán)則不納入此次處置范圍。重整計劃執(zhí)行完畢后，梓禾瑾芯將引入金融機構(gòu)為銀億股份股東。
汽車零部件業(yè)務(wù)板塊將在此后大力發(fā)展，做優(yōu)做強自動變速箱及其衍生的混合動力和純電動產(chǎn)品、汽車安全氣囊氣體發(fā)生器等主營業(yè)務(wù)。加大研發(fā)投入，尋求新的業(yè)務(wù)增長點
銀億股份債權(quán)總額77.696億元
根據(jù)重整計劃，以重整受理日為基準日，按照清算價值進行估值，銀億股份資產(chǎn)的清算價值為42.76億元。截至2020年11月12日，銀億股份共有237家債權(quán)人申報了債權(quán)，債權(quán)總額為77.696億元，其中：有財產(chǎn)擔保債權(quán)2家，合計5.44億元；普通債權(quán)235家，合計72.25億元。
2019年6月14日，銀億股份控股股東母公司銀億集團有限公司、控股股東寧波銀億控股有限公司向浙江省寧波市中級人民法院申請破產(chǎn)重整。原寧波首富、銀億集團實控人、銀億控股法定代表人熊續(xù)強在2018年中國胡潤百富榜中，以295億元身價位列第95位。
今年7月28日，寧波市中級法院裁定，銀億股份控股股東銀億控股等16家銀億集團旗下公司與控股股東母公司銀億集團合并重整。梓禾瑾芯則成立于今年8月。
梓禾瑾芯股東分別為中芯梓禾創(chuàng)業(yè)投資（嘉興）有限公司和赤驥集團控股有限公司，后者不僅持有中芯梓禾9%股份，也是中芯梓禾的控股股東。赤驥集團成立于2015年3月，注冊資本為10億元。股權(quán)穿透后，最終受益人為其法人代表人葉驥。赤驥集團對外投資有15家公司，包括建設(shè)工程、資產(chǎn)管理、新材料科技等產(chǎn)業(yè)。
截至12月15日，銀億股份收于2.27元，跌幅5.02%，但仍為2019年5月15日以來的高位。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
