12月10日,陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)債券購回基本方案公告》,擬溢價(jià)提前購回【19陽城01】。這也是境內(nèi)債券市場首單公司債券溢價(jià)購回。
公告稱,為增強(qiáng)投資者信心,促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展,公司結(jié)合當(dāng)前市場情況、投資者需求、公司實(shí)際經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況,以自有資金進(jìn)行債券購回。具體購回債券為:陽光城集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期),債券簡稱:19陽城01,債券代碼:112859,存續(xù)規(guī)模15億元。
公告顯示,本次債券購回價(jià)格為【106.80】元/張(含息含稅),具體定價(jià)機(jī)制為:本期債券凈價(jià)【100.20】元/張,與自2020年2月28日至2021年1月13日(購回資金到賬日前一交易日)期間產(chǎn)生的利息【6.60】元/張之和。債券購回資金總額為人民幣160,200.00萬元
事實(shí)上,陽光城本年已完成兩次主動(dòng)提前購回美元債券,合計(jì)回購金額1.86億美元,主動(dòng)進(jìn)行債務(wù)管理,節(jié)約資金成本;12月8日,陽光城發(fā)布公告,明確將“公司的環(huán)境、社會(huì)及治理(ESG)”增加為董事局戰(zhàn)略委員會(huì)新的職責(zé)權(quán)限,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升。當(dāng)前信用市場面臨流動(dòng)性沖擊,陽光城在年底收關(guān)時(shí)刻,對債券進(jìn)行主動(dòng)購回,且給出一定溢價(jià),無疑給市場注入了一針強(qiáng)心劑。此舉對于堅(jiān)定債券投資人信心意義重大,對于維護(hù)陽光城公司債券的估值穩(wěn)定、合理降低其財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和長期穩(wěn)定發(fā)展也有所裨益。
陽光城近年來財(cái)務(wù)指標(biāo)不斷改善,經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高,“品質(zhì)樹標(biāo)桿”效果顯著,公司發(fā)展積極向好,在公司治理和投資者關(guān)系維護(hù)方面也表現(xiàn)優(yōu)異。此次溢價(jià)購回債券,也彰顯陽光城尊重市場、維護(hù)投資人利益的決心。